Konfiguracja składek — stawki i okresy

Na stronie Ustawienia składek dostępnej w Ustawienia >Składki członkowskie ustalasz, ile wynosi składka członkowska w Twoim kole i jak często jest naliczana, a także zarządzasz okresami rozliczeniowymi, do których trafiają wpłaty. Po lekturze będziesz wiedzieć, jak dodać i edytować stawkę składki oraz jak zablokować albo odblokować okres rozliczeniowy. Dostęp do tej strony mają tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami zarządczymi — jeśli jej nie widzisz, Twoje konto po prostu nie ma do niej dostępu.

Zakładka Składka członkowska

Tu widzisz listę wszystkich stawek w tabeli Stawki składek, z kolumnami: Obowiązuje od, Obowiązuje do, Częstotliwość, Kwota i Akcje. Jeśli żadna stawka nie została jeszcze zdefiniowana, zobaczysz komunikat „Brak zdefiniowanych stawek".

Jak dodać nową stawkę

1. Kliknij Dodaj stawkę (na komputerze przycisk jest pod tabelą, na telefonie to pływający przycisk „+").
2. W polu Data obowiązywania - od wpisz datę albo wybierz ją z kalendarza
3. Analogicznie uzupełnij pole Data obowiązywania - do. Jest to pole wymagane. Możesz wpisać ostatni dzień danego roku, a jeśli w ciągu roku nastąpi zmiana stawki będzie możliwoś zmiany okresu obowiązywania oraz dodanie nowego okresu z nową stawką.
4. Wpisz Kwotę składki w złotych (do dwóch miejsc po przecinku).
5. Wybierz Częstotliwość: Miesięczny, Kwartalny, Półroczny albo Roczny.
6. Kliknij Dodaj, żeby przejść dalej, albo Anuluj (na telefonie: Zamknij), żeby zamknąć formularz bez zapisu.

Wiersze w tabeli mają też ikony Edytuj (ołówek) i Usuń (kosz) — widoczne tylko, gdy masz odpowiednie uprawnienia.

Na co zwrócić uwagę w formularzu

• Jeśli wpisane daty nie pasują do granic wybranej częstotliwości (np. kwartał musi zaczynać się pierwszego dnia kwartału i kończyć jego ostatnim dniem), pojawi się żółty baner z informacją, jakich dat oczekuje system.
• Jeśli wybrany zakres dat nakłada się z inną, już istniejącą stawką, zobaczysz osobny żółty baner z podpowiedzią, by skrócić istniejącą stawkę. To ostrzeżenie samo w sobie nie blokuje wysłania formularza, ale zapis zostanie odrzucony, jeśli zakresy faktycznie się pokrywają.
• Jeśli edytujesz stawkę, do której przypisano już rozliczone wpłaty, pole Częstotliwość jest zablokowane. Zobaczysz informację, że aby zmienić częstotliwość naliczania, trzeba usunąć tę stawkę i dodać nową.

Potwierdzanie zmian

Dodanie, edycja i usunięcie stawki nigdy nie zapisują się od razu — najpierw widzisz podgląd skutków:

1. Po kliknięciu Dodaj albo Zapisz pojawia się okno Potwierdź utworzenie stawki (lub Potwierdź zmianę stawki) z podsumowaniem: ile okresów rozliczeniowych zostanie dodanych, usuniętych, a ile pozostanie bez zmian, oraz lista członków, których to dotyczy. Jeśli zmiana uwalnia wcześniej rozliczone wpłaty, dodatkowo zobaczysz tabelę Wpływ na rozliczenia z uwolnionymi kwotami. Zapisujesz przyciskiem Zatwierdź albo wycofujesz się przyciskiem Anuluj.
2. Usunięcie stawki (ikona kosza) działa podobnie: okno Potwierdź usunięcie stawki pokazuje, które okresy rozliczeniowe znikną i jakich naliczeń to dotyczy. Zapis potwierdzasz przyciskiem Usuń, a Anuluj zamyka okno bez zmian.

Jeśli w międzyczasie ktoś inny zmienił stawki, zatwierdzenie zakończy się prośbą o odświeżenie strony i ponowną próbę.

Zakładka Okresy składkowe

Tutaj blokujesz i odblokowujesz okresy rozliczeniowe, do których przypisywane są wpłaty składek.

1. Wybierz interesujący Cię Rok z listy.
2. W tabeli Okresy rozliczeniowe znajdziesz kolumny: Okres, Od, Do, Status i Akcje.
3. Status jest oznaczony kolorową etykietą: zielony Otwarty albo czerwony Zamknięty.
4. Przy otwartym okresie kliknij ikonę zamkniętej kłódki (Zamknij okres), żeby go zablokować.
5. Przy zamkniętym okresie kliknij ikonę otwartej kłódki (Otwórz okres), żeby go odblokować.

Obie akcje wykonują się od razu, bez dodatkowego okna potwierdzenia.

• Zablokowany okres uniemożliwia rejestrowanie i rozliczanie wpłat z datą przypadającą w tym okresie.
• Odblokowanie okresu przywraca możliwość edycji wpłat w tym okresie.

Przykładowe użycie

Walne zebranie podnosi składkę z 5 do 10 zł miesięcznie od stycznia. Danuta dodaje nową stawkę obowiązującą od nowego roku, a zamknięty już rok blokuje jako okres — dzięki temu nikt przez pomyłkę nie dopisze do niego wpłaty.