Zestawienie składek — stan rozliczeń całego koła

Ten artykuł pokazuje, jak korzystać ze strony Zestawienie składek, na której zarząd koła i księgowość widzą, kto ma opłacone składki, a kto zalega. Dowiesz się, jak czytać tabelę z okresami składkowymi, jak filtrować dane oraz czym są Dokumenty rozliczeniowe. Po lekturze będziesz umieć sprawdzić stan rozliczeń każdego członka i pobrać potwierdzenie rozliczenia w PDF.

Kto widzi tę stronę

• Strona jest dostępna tylko dla ról Administrator, Członek zarządu i Księgowy. Pozostali członkowie jej nie zobaczą.główny.
• To widok podglądowy. Wpłaty wpisuje się na osobnej stronie Wpłaty składek — tutaj tylko sprawdzasz stan rozliczeń. Jest również możliwość zmiany wysokości naliczonej składki.

Zakładka Zestawienie

Ta zakładka pokazuje siatkę: w wierszach członkowie koła, w kolumnach okresy składkowe wybranego roku (np. miesiące lub kwartały).

Jak przefiltrować dane

1. Wybierz Rok — na liście są tylko lata, dla których koło ma ustaloną stawkę składki.
2. Ustaw Status członkostwa: Aktywni (domyślnie), Nieaktywni albo Wszyscy.
3. Jeśli chcesz zobaczyć jedną osobę, wybierz ją w polu Członek.

Jak czytać kolory w tabeli

Każda komórka okresu ma jeden z czterech stanów:

• Brak (szary tekst) — nie naliczono składki w tym okresie; jeśli członkostwo było wtedy zawieszone, tekst zmienia się na Zawieszony (pomarańczowy).
• Opłacone (zielony) — wpłata pokrywa naliczenie.
• Pomarańczowy z kwotą na minus (np. "-30,00 zł") — zaległość za dany okres.
• Niebieski z kwotą na plus (np. "+15,00 zł") — nadpłata za ten okres.

Kliknij nazwisko członka, żeby zobaczyć jego wpłaty.

Zmiana wysokości składki (należności)

Możesz kliknąć dowolną komórkę z naliczeniem, żeby zmienić jego wysokość — np. gdy ktoś był członkiem tylko przez pół miesiąca.

1. Kliknij komórkę okresu (nie zadziała to dla komórek "Brak" i "Zawieszony").
2. W oknie Zmień należność składki wpisz nową kwotę w polu Nowa kwota (format 0.00).
3. Uzupełnij pole Uzasadnienie — jest wymagane.
4. Kliknij Zapisz (albo Anuluj, żeby zrezygnować).

Ta operacja zmienia tylko wysokość naliczenia — nie zapisuje wpłaty.

Widok na telefonie

Na wąskim ekranie zamiast tabeli widzisz listę członków z chipem N do opłacenia lub Opłacone. Po kliknięciu nazwiska otwiera się pełny podgląd okresów tej osoby oraz przycisk Zobacz wpłaty członka. Ten widok jest wyłącznie do odczytu — zmiana kwot jest możliwa tylko na tablecie i komputerze.

Zakładka Dokumenty rozliczeniowe

Ta zakładka pokazuje listę dokumentów DR — potwierdzeń rozliczenia wystawionych dla członków. . Zakładka jest widoczna tylko z odpowiednim uprawnieniem.

1. Ustaw filtr Rok, żeby zawęzić listę do konkretnego roku wystawienia dokumentów.
2. Kliknij ikonę oka, żeby otworzyć Podgląd dokumentu rozliczeniowego — zobaczysz tam m.in. tabelę alokacji składek z wierszem podsumowującym "Razem".
3. Użyj ikony drukarki, żeby od razu wydrukować dokument, albo ikony strzałki w dół, żeby pobrać PDF na dysk.
4. Aby usunąć dokument, kliknij ikonę kosza i potwierdź, klikając Usuń.

• Jeśli pozycja dokumentu została później "zwolniona" (np. po zmianie stawki), w podglądzie zobaczysz odznakę "Zwolnione" i wyjaśniający baner — sam dokument pozostaje niezmieniony.
• Przycisk Utwórz dokument rozliczeniowy (na komputerze w pasku filtrów, na telefonie jako pomarańczowy przycisk "+") otwiera panel rozliczania wpłat — to osobny temat.

Przykładowe użycie

Przed zebraniem sprawozdawczym zarząd chce wiedzieć, jak koło stoi ze składkami. Danuta otwiera Zestawienie składek, w tabeli od razu widzi, kto i za które okresy zalega, i pobiera dokument rozliczeniowy w PDF jako załącznik do sprawozdania.